Professor Binggelis grösster Wunsch ist es, die Existenz des Bösen auf der Welt zu entdecken und zu beweisen. Deshalb reist er gemeinsam mit seinem Assistenten Albert nach Transsylvanien, wo die beiden in einem fragwürdigen Gasthaus absteigen. Der Wirt und die Bediensteten scheinen sehr suspekt. Der Professor traut der ausgelassenen Stimmung der Dorfbewohner nicht und vermutet, dass sie mit ihrer übertriebenen Feierlaune etwas zu verbergen versuchen.
Und siehe da, sein Verdacht bestätigt sich: des Nachts wird die Tochter des Wirts von einer dubiosen Gestalt entführt. Der Wirt macht sich am nächsten morgen auf, um seine Tochter zu retten, doch er überlebt dies nicht. So machen sich der Professor und sein Assistent selber auf die Suche nach der Quelle des Unheils. Sie stossen dabei auf ein Schloss, dessen Besitzer Graf Troscua sie einlädt, seine Gäste zu sein. Bald finden die beiden heraus, dass sich auch die Tochter des Wirts im Schloss befindet und versuchen sie zu befreien und das Böse auszumerzen. Doch dies erweist sich als äusserst verzwickt, haben die beiden es doch tatsächlich mit den vom Professor prophezeiten übernatürlichen Kräften zu tun...

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